7 Saham AS Dividend Terbesar 2026: Strategi Pasif Income untuk Jangka Panjang!

Di tengah ketidakpastian pasar saham AS dengan Shiller P/E mencapai 41, tertinggi sejak dot-com bubble 1999, investor semakin mencari saham defensif yang menawarkan pendapatan pasif andal. 

Dividend Kings, perusahaan yang telah menaikkan dividen selama 50 tahun berturut-turut, menjadi pilihan utama karena stabilitas dan komitmen jangka panjang terhadap pemegang saham. 

Morningstar merekomendasikan PepsiCo dan S&P Global sebagai dua dividend kings terbaik dengan economic moat lebar dan valuasi menarik. 

Artikel ini merangkum 7 saham AS dengan dividen terbesar di 2026 yang cocok untuk strategi pasif income jangka panjang.

Key Takeaways

• Dividend Kings, perusahaan yang telah menaikkan dividen selama 50 tahun berturut-turut,, dengan PepsiCo dan S&P Global sebagai pilihan terbaik menurut Morningstar.

• Saham defensif seperti Coca-Cola, Hormel Foods, dan Genuine Parts menawarkan dividend yield menarik (2,6%-4,7%) dengan valuasi rendah.

• Strategi dividen jangka panjang fokus pada perusahaan dengan economic moat yang lebar, dan harga di bawah fair value, seperti PepsiCo (diskon 15%) dan S&P Global (diskon 21%).

Daftar di Bittime sekarang dan mulai trading kripto dengan proses yang cepat, aman, dan mudah di aplikasi.  

Apa Itu Dividend Kings dan Mengapa Penting?

Dividend Kings adalah perusahaan S&P 500 yang telah meningkatkan dividen mereka selama 50 tahun berturut-turut atau lebih. 

Ini adalah kelompok elit yang lebih eksklusif daripada Dividend Aristocrats (25 tahun berturut-turut). 

Morningstar menekankan bahwa perusahaan dengan economic moat lebar, yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, cenderung tidak memotong dividen dibandingkan perusahaan tanpa moat.

Untuk memilih dividend kings terbaik, Morningstar menggunakan tiga kriteria: economic moat rating "wide", capital allocation rating "exemplary", dan harga saham di bawah fair value estimate. 

Pendekatan ini memastikan bahwa investor tidak hanya mendapatkan yield tinggi tetapi juga potensi capital appreciation.

Baca juga : Modal Rp10.000 Bisa Beli Saham AS? Ini Beda Tokenized Stocks dan Saham Biasa

2 Saham Dividend Kings Terbaik dari Morningstar

PepsiCo (PEP)

PepsiCo menghadapi tantangan dari perubahan preferensi konsumen ke produk lebih sehat, namun Morningstar yakin strategi perusahaan mulai membuahkan hasil. 

Dengan arus kas bebas yang kuat dan neraca solid, PepsiCo mampu bertahan di tengah volatilitas makroekonomi. 

Payout ratio diperkirakan stabil di kisaran 70% dengan pertumbuhan dividen mid-single-digit.

Baca juga : Beli Saham AS via Kripto, Dapat Reward Harian 7% di Bittime

S&P Global (SPGI)

S&P Global menyediakan data dan benchmark untuk pasar modal, serta memiliki agensi rating kredit terbesar dunia. 

Kekhawatiran tentang dampak AI terhadap bisnis dinilai berlebihan oleh Morningstar, yang justru melihat AI sebagai peluang peningkatan margin operasi. 

Dengan model bisnis yang sangat menghasilkan arus kas bebas dan target payout ratio 20-30%, S&P Global menawarkan keamanan dividen jangka panjang .

Baca juga : Tokenisasi Saham AS: Hold Saham AS Favoritmu, Dapat Reward 7% Setiap Hari

5 Saham Dividend Aristocrats dengan Yield Tinggi dan Valuasi Rendah

Selain Dividend Kings, lima Dividend Aristocrats berikut menawarkan kombinasi dividend yield tinggi dan P/E rendah, menjadikannya pilihan aman di tengah pasar yang overvalued :

1. Hormel Foods (HRL)

- Forward P/E: 13,07 | Dividend Yield: 4,7%

- Rating: Overweight (Barclays) | Target: $23

- Perusahaan makanan olahan dengan 4,7% yield, diversifikasi produk di bawah merek Spam, Skippy, Planters, dan Jennie-O.

2. Stanley Black & Decker (SWK)

- Forward P/E: 13,54 | Dividend Yield: 3,53%

- Rating: Buy (UBS) | Target: $98

- Perusahaan perkakas terbesar dunia dengan merek DeWalt, Craftsman, Black+Decker, dan Cub Cadet.

3. Genuine Parts (GPC)

- Forward P/E: 11,77 | Dividend Yield: 3,9%

- Rating: Strong Buy (Raymond James) | Target: $145

- Distributor suku cadang otomotif dan industri dengan 69 tahun kenaikan dividen berturut-turut.

4. PepsiCo (PEP)

- Forward P/E: 16,92 | Dividend Yield: 4,08%

- Rating: Buy (Goldman Sachs) | Target: $183

- Raksasa makanan dan minuman dengan portofolio Frito-Lay, Quaker, dan Gatorade.

5. PPG Industries (PPG)

- Forward P/E: 12,83 | Dividend Yield: 2,30%

- Rating: Overweight (Wells Fargo) | Target: $130

- Produsen cat dan coating dengan sejarah dividen sejak 1899.

Saham Dividend King yang Sedang Mengalahkan S&P 500: Coca-Cola

Coca-Cola (KO) adalah dividend king dengan 64 tahun kenaikan dividen berturut-turut dan yield 2,6%. 

Saham ini naik hampir 20% year-to-date, mengalahkan S&P 500 yang hanya naik 8% . Coca-Cola menunjukkan kekuatan di tengah pergeseran investor dari saham AI yang overvalued ke saham defensif. 

Dengan volume penjualan Q1 tumbuh 3%, pendapatan naik 10%, dan margin laba yang melebar, Coca-Cola menawarkan kepastian dividen di pasar yang tidak menentu.

Cek harga token saham seperti Amazon Tokenized Stock Ondo (AMZNON), Netflix Tokenized Stock Ondo (NFLXON), Microsoft Tokenized Ondo (MSFTON) dan lebih banyak lagi hanya di Bittime.

Kesimpulan

Investasi di saham dividen besar seperti Dividend Kings dan Aristocrats menawarkan strategi pasif income yang andal untuk jangka panjang. 

PepsiCo, S&P Global, dan Coca-Cola adalah pilihan utama dengan economic moat kuat dan komitmen dividen terbukti. 

Sementara itu, Hormel Foods, Stanley Black & Decker, Genuine Parts, dan PPG Industries menawarkan yield tinggi dengan valuasi rendah. 

Dengan Shiller P/E yang tinggi, diversifikasi ke saham defensif ini dapat memberikan keamanan dan pendapatan di tengah ketidakpastian pasar.

Dapatkan eksposur ke saham perusahaan teknologi ternama melalui tokenized stock seperti AAPLX, MSFTON atau GOOGLX di market Bittime.

Bittime adalah platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan — tempat kamu bisa beli Bitcoin di Indonesia dan ratusan aset kripto lainnya mulai Rp10.000. Proses registrasi cepat, aman, dan bisa langsung dimulai hari ini.

Pantau konversi USDT to IDR dan pergerakan harga aset kripto favoritmu secara real-time. Semua tersedia dalam satu aplikasi investasi kripto yang bisa diunduh gratis di Play Store.

Siap mulai? Daftar sekarang di Bittime dan eksekusi strategi investasimu dengan platform yang sudah dipercaya jutaan pengguna di Indonesia.

FAQ

Apa itu Dividend Kings?

Dividend Kings adalah perusahaan yang telah menaikkan dividen selama 50 tahun berturut-turut atau lebih, menjadikannya kelompok elit di pasar saham AS.

Apa perbedaan Dividend Kings dan Dividend Aristocrats?

Dividend Aristocrats menaikkan dividen selama 25 tahun, sementara Dividend Kings selama 50 tahun. Kings adalah subset lebih eksklusif dari Aristocrats.

Mengapa PepsiCo direkomendasikan sebagai Dividend King?

PepsiCo memiliki economic moat lebar, capital allocation exemplary, dividend yield 4,1%, dan diperdagangkan 15% di bawah fair value menurut Morningstar.

Apa keunggulan S&P Global sebagai Dividend King?

S&P Global memiliki economic moat lebar, diskon 21% dari fair value, dan model bisnis yang sangat menghasilkan arus kas bebas dengan payout ratio 20-30%.

Mengapa saham defensif seperti Coca-Cola menarik di 2026?

Coca-Cola naik 20% year-to-date karena investor beralih dari saham AI yang overvalued ke saham defensif dengan dividen andal (2,6% yield).

Apa kriteria memilih Dividend Kings terbaik?

Economic moat rating "wide", capital allocation rating "exemplary", dan harga di bawah fair value estimate (diskon).